Xeneta: Larga

en Noticias de Transporte Marítimo Internacional06/01/2023

La industria del transporte marítimo experimentó una caída en las tarifas globales a largo plazo de proporciones sin precedentes en mayo, ya que el costo contratado de los contenedores de envío se redujo en un 27,5 %. El desarrollo, detallado por Xeneta's Shipping Index (XSI®), marca el noveno mes consecutivo de caídas de tarifas y es la mayor caída mensual jamás registrada en el XSI®.

una nueva realidad

"Si los observadores de la industria se quedaron preguntándose qué tan mal podría ser para los operadores después de la caída del 10% en las tarifas a largo plazo observada en abril, aquí está la respuesta", comenta Patrik Berglund, director ejecutivo de Xeneta, con sede en Oslo. "Esta es la caída más grande que jamás hayamos experimentado en el XSI®, que registra la evolución de las tarifas globales en tiempo real, y pinta una imagen sombría del estado de la industria".

Continúa: "Las caídas mensuales se han convertido en la 'nueva normalidad' en la actualidad, pero esto es un colapso. Las razones detrás de eso son múltiples, pero el principal impulsor es el hecho de que mayo marca el punto en que los contratos de 12 meses existentes en los EE. UU. llegan a una conclusión y entran en vigor nuevos acuerdos. Estos reflejan la realidad de los mercados moderados de hoy, por lo que tienen un precio mucho, mucho más bajo que sus predecesores. El impacto de eso en la industria en general está aquí para que todos lo vean".

El final de una era

La disminución es especialmente notable, ya que marca la primera vez que las tarifas a largo plazo registran una disminución interanual desde finales de 2020. Los transportistas, señala Berglund, disfrutaron de un aumento bien documentado en los ingresos durante la pandemia, gracias a las cadenas de suministro interrumpidas. , alta demanda, congestión y falta de equipo, pero esa era, dice, "realmente ha terminado".

"El XSI® global ahora ha bajado un 42 % año tras año", revela Berglund, "y con la continua incertidumbre macroeconómica, la evaporación de los volúmenes comerciales y una sensación más amplia de flujo geopolítico, los presagios de la industria a corto plazo no sugieren un movimiento". volver al negro" en cualquier momento cercano. Esto es muy preocupante para los transportistas, que están trabajando horas extra para administrar la capacidad (ajustando las velocidades de los buques, reestructurando los servicios y cancelando los viajes) y todo en vano. Aquellos que tienen la mayor exposición a largo plazo los contratos a término sentirán un dolor financiero cada vez mayor".

Pesadilla americana

Mirando una perspectiva regional, los desarrollos a largo plazo en los EE. UU. acaparan la atención de XSI®. El subíndice de importaciones de EE. UU. se derrumbó un 40,6 % mensual y ahora ha perdido un 54,6 % de su valor desde que alcanzó su punto máximo en octubre del año pasado.

En términos de dólares, esto equivale a que el precio promedio contratado de los contenedores de envío entre el Lejano Oriente y la costa oeste de los EE. UU. caiga en USD 6 140 por FEU año tras año (una caída del 76 % en esta ruta global líder). Los volúmenes totales de importación revelan el lamentable estado de las cosas, con volúmenes hacia los EE. UU. que bajaron un 21,1 % en el primer trimestre, mientras que los procedentes del Lejano Oriente cayeron un 25,9 %. Por el contrario, el subíndice de exportaciones de EE. UU. registró un crecimiento limitado (el único dato del XSI® que lo hizo), con un aumento intermensual del 5,1 %.

La única manera es hacia abajo

Tal vez como era de esperar, la escala de la disminución en el subíndice de importaciones de EE. UU. solo fue igualada por la de las exportaciones del Lejano Oriente, y este subíndice cayó un 38,6% en mayo. Este índice ahora ha perdido más de la mitad de su valor solo en 2023 y tiene una caída interanual del 58,5%. En términos de volumen, las exportaciones en contenedores desde el Lejano Oriente cayeron un 10,5% en el primer trimestre y ahora son solo un 3,3% más que las cifras del primer trimestre de 2019. El XSI de las importaciones de Extremo Oriente se desempeñó mejor, en términos relativos, con una caída del 6,9%, dejando el índice con una caída del 28,6% interanual.

Patrik Berglund, director ejecutivo de Xeneta

Los acuerdos contactados para Europa no lograron escapar de un "mes sangriento" para la industria, con ambos subíndices perdiendo valor. La referencia de importación bajó un 11,1% desde abril (32,6% desde el comienzo del año), mientras que su contraparte de exportación cayó un 15,9% (igualando la caída del mes anterior).

La trama se complica

"Con la caída de la demanda de exportaciones en contenedores desde el Lejano Oriente y la falta de apetito por las importaciones a los EE. UU., tenemos una especie de 'retirada' en las dos fuerzas que tradicionalmente impulsan el crecimiento del comercio mundial", señala Berglund. "Hay muy poco que los transportistas puedan hacer para proteger sus preciadas tarifas a largo plazo en este tipo de clima, especialmente cuando consideramos que los buques pedidos durante el 'boom' de la pandemia ahora están comenzando a aumentar la capacidad general de la industria.

"Esta es una caída mensual que acapara los titulares en las tarifas contratadas", concluye, "pero no es el final de la historia. Más desarrollos esperan en el horizonte en lo que será un año muy desafiante para la comunidad de operadores. Mire este espacio". Fuente: Xeneta