Un nuevo enfoque para hacer que la próxima temporada de impuestos transcurra sin problemas

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Las firmas de contabilidad que adopten estas tecnologías podrán mantenerse por delante de su competencia y brindar a sus clientes servicios de la más alta calidad.

08 de junio de 2023

Por Ricardo Lavina.

La profesión contable se ha enfrentado a una escasez de personal provocada por menos graduados universitarios que ingresan a la profesión y profesionales de impuestos experimentados que hacen la transición a diferentes carreras en contabilidad. Debido a la creciente demanda de contabilidad, impuestos, cumplimiento, consultoría y auditorías, especialmente con más personas y empresas en los Estados Unidos, la temporada de impuestos se vuelve cada vez más difícil para las empresas con poco personal en los EE. UU. Sin embargo, con la rápida evolución de la tecnología, navegar por las cargas de trabajo de alta densidad que se generan anualmente por la temporada de impuestos puede mejorar.

Cuando se trata de la temporada de impuestos, todos podemos usar una mano extra. Sin embargo, existe un desafío cuando se trata de ampliar el personal existente de su empresa. El agotamiento, el estrés y el equilibrio deficiente entre el trabajo y la vida son preocupaciones crecientes para los contadores en nuestro campo. E incluso si contrata a otro contador para distribuir el trabajo durante la temporada alta, es difícil garantizar que habrá suficiente trabajo para justificar los costos de retenerlos. Introduzca la subcontratación nacional.

Por lo general, cada vez que muchos en la industria piensan en la subcontratación, se nos viene a la mente la idea de enviar información confidencial del cliente al extranjero. Sin embargo, la subcontratación a nivel nacional es, en realidad, una solución ideal para proteger su empresa contra los factores estresantes de la temporada de impuestos. La subcontratación a nivel nacional le permite deshacerse del exceso de trabajo de su personal para que su tiempo se libere para aprovechar los compromisos de los clientes para obtener más servicios de valor agregado. A cambio, su empresa puede tener CPA o agentes registrados que actúen como contratistas independientes de la red del proveedor de servicios para preparar o revisar las declaraciones de impuestos. Además, hay un beneficio para la subcontratación nacional porque hay más seguridad de que los registros confidenciales de sus clientes se mantienen seguros.

La automatización se ha convertido en otra innovación importante que puede ayudar a su empresa a ser más eficiente y productiva. La automatización puede brindarle a su empresa un mayor ahorro de tiempo, precisión, crecimiento de la clientela y equilibrio entre el trabajo y la vida personal, haciéndolos más efectivos y valiosos en su industria.

Uno de los beneficios más significativos de la automatización financiera para los CPA es el ahorro de tiempo. La automatización financiera puede ahorrarle miles de horas de trabajo evitable al año. Como todos sabemos, cada segundo durante la temporada de impuestos es un recurso valioso, y con el tiempo libre adicional ahorrado a través de la automatización, su personal puede tener más espacio para buscar otras oportunidades para generar ingresos o aprender nuevas habilidades, lo que les permite hacer crecer su empresa de manera eficiente. , de manera efectiva, y brinde a los clientes información financiera en una fracción del tiempo, lo que puede aumentar la retención y adquisición de clientes.

Además, la automatización puede reducir los errores humanos, que pueden ser costosos y afectar su éxito. Considere las horas dedicadas a completar meticulosamente los detalles del cliente. Un error significa volver atrás y rehacer el trabajo. Los sistemas automatizados pueden garantizar la eficiencia y la precisión del flujo de trabajo, ya que los datos se generan automáticamente en lugar de recopilarse e ingresarse manualmente. Muchos programas de contabilidad pueden automatizar una amplia gama de tareas, como la entrada de datos y la generación de informes, proporcionando resultados precisos y eficientes durante todo el proceso contable.

Con el tiempo liberado debido a la automatización, su empresa ahora puede usar su mayor ancho de banda para crecer y escalar su base de clientes mientras mantiene sus servicios iguales o cambia sus servicios de contabilidad tradicional a asesoramiento financiero, lo que le permite aumentar sus precios y la calidad. de tus servicios La automatización proporciona a los CPA un nuevo crecimiento de los ingresos, lo que les permite proporcionar mucho más que simples informes.

La incorporación de un sistema CRM avanzado en tecnología en las empresas de contabilidad también puede proporcionar varios beneficios para los CPA. Incluso si ya tiene un CRM, la actualización a un sistema más robusto puede actuar como una inversión para su empresa que optimizaría varios procesos. Los clientes exigen comodidad y quieren sentirse valorados y priorizados. Una herramienta de CRM puede garantizar que su empresa fomente relaciones sólidas con los clientes al mantenerse al tanto de la comunicación con el cliente al proporcionarle a su personal plantillas de correo electrónico que pueden personalizar y programar para ser enviadas, manteniendo una comunicación fluida y altos niveles de productividad. Esto facilita la vida de su personal y brinda a los clientes la tranquilidad de saber que sus solicitudes se están manejando de manera profesional.

Además, una plataforma de CRM le permite a su empresa configurar una estrategia de incorporación de clientes para una experiencia más optimizada. Funciones como almacenamiento de documentos, portales de clientes, plantillas de correo electrónico y recordatorios programados garantizan que los nuevos clientes reciban la información correcta en el momento adecuado, lo que hace que el proceso de incorporación sea más eficiente.

Los CRM también pueden agilizar el proceso de venta cruzada, lo que permite que los CPA aumenten significativamente las ventas. Con un CRM, los CPA pueden crear una base de datos de las necesidades y preferencias de sus clientes, lo que les permite brindar servicios personalizados y ofrecer servicios adicionales que sus clientes puedan necesitar.

El tiempo es el recurso más valioso durante la temporada de impuestos. Pero cada año, los profesionales de impuestos de todo el país se encuentran quemando la vela en ambos extremos desde enero hasta abril. Sin embargo, la subcontratación doméstica, la automatización financiera y los sistemas CRM están revolucionando la industria de la contabilidad, permitiendo que los contadores públicos sean más eficientes, productivos y valiosos que nunca. Con los beneficios de un mayor ahorro de tiempo, precisión, crecimiento de la clientela y equilibrio entre la vida laboral y personal, los CPA pueden proporcionar mucho más durante la temporada de impuestos sin aumentar su estrés y correr el riesgo de agotarse. Las firmas de contabilidad que adopten estas tecnologías podrán mantenerse por delante de su competencia y brindar a sus clientes servicios de la más alta calidad.

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Richard Lavina es el director ejecutivo y cofundador de la empresa de tecnología de contabilidad SaaS para consumidores, pequeñas empresas y empresas Taxfyle. Richard y su equipo se propusieron en 2015 modernizar la contabilidad y han transformado Taxfyle a lo largo de los años en una plataforma que atiende a decenas de miles de contribuyentes cada año, cientos de firmas de CPA en los Estados Unidos y cuenta con una firma de contabilidad Big Four y contabilidad internacional. corporaciones entre su clientela empresarial. Taxfyle se ubicó dentro del 15% superior en la lista Inc. 5000 durante dos años consecutivos y ocupó el puesto 381 en Deloitte Technology Fast 500 de 2022.

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