Nearshoring gana impulso en México, y es la pérdida de China

A medida que los transportistas reevalúan sus opciones de abastecimiento, México está ganando terreno como centro de operaciones cercanas y robando participación de importación de China.

El volumen de envíos de México a EE. UU. aumentó un 20 por ciento año tras año, al medir el promedio de 14 días de envíos rastreados para los clientes de la compañía, según datos de FourKites.

Más de Sourcing Journal

Source Fashion, el programa de abastecimiento responsable más nuevo del Reino Unido, duplica su tamaño en julio

El volumen de producción de Shein aumentó un 57 % en 2022

Shein está ocupado con imitaciones y Nearshoring

Aunque el volumen sigue aumentando, los envíos retrasados ​​para las exportaciones fuera de México han disminuido un 25 % año tras año, según la plataforma de visibilidad de la cadena de suministro y el transporte, lo que parece contradictorio, ya que más productos en proceso sugerirían una mayor congestión.

Pero según Glenn Koepke, gerente general de colaboración en red de FourKites, esto habla de una mejor planificación en puertos y fronteras, y más inversiones en transporte y logística para comprender mejor la visibilidad de la cadena de suministro y la fuente de mano de obra.

"Lo que normalmente vemos es que cuando el volumen baja, el tiempo de espera, los costos de detención y el tiempo de permanencia también bajan en paralelo", dijo Koepke. "Sin embargo, existe una correlación con la secuencia del volumen. Si el volumen desciende un 10 por ciento en general, pero de repente, solo se concentra en un día, aún crea un cuello de botella en diferentes puertos y ubicaciones fronterizas y diferentes áreas físicas". sitios El tiempo de espera tiene sentido según lo que hemos visto, y el mercado necesitaba recuperarse ".

Un informe de Brookings Institution predice que entre $60 mil millones y $150 mil millones fluirán a México como resultado de nuevas inversiones en manufactura y reubicaciones. Un informe reciente de Prologis indicó que la absorción neta (la cantidad de espacio inmobiliario que se ocupó menos el espacio que quedó vacante) en los seis principales mercados de México se duplicó entre 2019 y 2022. La vacancia en esas regiones cayó a solo 1.1 por ciento en el primer trimestre de 2023. después de un promedio del 6 por ciento en los años previos a la pandemia. De los sitios aún en construcción, el 60 por ciento se ha arrendado previamente frente a solo el 36 por ciento en 2019.

La ganancia de México podría ser la pérdida de China, y también de otros mercados. En noviembre de 2022, la Secretaría de Economía de México identificó más de 400 empresas que planean trasladar la producción de Asia a México. Dos meses después, EE. UU., México y Canadá establecieron la meta de producir en América del Norte el 25 por ciento de los bienes que actualmente importan de Asia bajo un nuevo impulso para impulsar la economía de México.

El cambio continuo hacia México se produce cuando el volumen de envíos de China a los EE. UU. rastreados por la plataforma FourKites ha disminuido un 44 por ciento año tras año.

Incluso, según los informes, Shein, con sede en China, está buscando construir una fábrica en México.

Excluyendo exclusivamente prendas de vestir y textiles, las importaciones de México disminuyeron ligeramente año tras año hasta abril a un ritmo de 1.6 por ciento, según datos de OTEXA, mientras que las de China cayeron 32.1 por ciento.

"El enfoque en la distribución de proveedores fuera de China ha sido intencional, y vemos que muchas empresas aún dependen de la importación de productos del extranjero y de dónde pueden salir de China e ir al sudeste asiático", dijo Koepke. "Para productos específicos, donde la mano de obra, la investigación y el desarrollo, el transporte, la disponibilidad del producto, están considerando mudarse a México, pero también a otros países de América Latina".

El principal desafío en este momento con el nearshoring en México, dice Koepke, es que no hay suficiente capacidad para absorber todo el negocio que China puede acomodar.

Al igual que México, China vio un vínculo entre los volúmenes de envío y los retrasos. El cuarenta y dos por ciento de los envíos fueron retenidos, un aumento del 35 por ciento hace un año. Pero incluso con el aumento, los volúmenes de envío se desplomaron.

A pesar de los retrasos, los tiempos de tránsito fuera de China se redujeron significativamente. Tránsito de un pico de más de 55 días en mayo de 2022 a menos de 36 días, aunque FourKites especula que podría comenzar a aumentar nuevamente con informes de transportistas marítimos "lentos" ya que la capacidad de carga sigue siendo abundante.

Aunque el nearshoring está cobrando impulso, Koepke es optimista sobre el papel de China en la cadena de suministro de prendas de vestir.

"Las empresas aún tienen que fabricar sus productos, deben poder equilibrar su cadena de suministro. China siempre tendrá un bastión en el abastecimiento para el mundo", dijo Koepke. "La necesidad es que tendría que estar diversificado. En algún momento, la economía de EE. UU. puede o no ser la economía dominante, por lo que incluso si piensa en las empresas estadounidenses que fabrican y envían a nivel mundial, en algún momento, puede retroceden donde están sus ventas en otros mercados, y también tienen que pensar en su huella de fabricación".

Koepke dijo que a pesar del cambio, todavía hay un lugar para los productos textiles de la región de Asia-Pacífico, que se especializa en artículos básicos y esenciales. Las marcas que buscan diseños de nicho y técnicamente más desafiantes podrían beneficiarse al acercar la producción textil al mercado estadounidense.

"Parte de ese cambio también está alineado con el mercado marítimo y el mercado de carga aérea", dijo Koepke. "Las cosas se han estabilizado, por lo que no está claro cuánto de eso volverá a los mercados de APAC, ya sea India, Vietnam, China, etc.".

Koepke advirtió a las empresas interesadas en el nearshoring que no existe una solución única para todos. También recomendó a las empresas que hagan su diligencia debida cuando se trata de evaluar el riesgo y analizar la infraestructura para comprender lo que se necesita para trabajar con nuevos proveedores y las inversiones necesarias para tener éxito en un nuevo mercado.

Haga clic aquí para leer el artículo completo.